Regarding the Linkage Relationship Between Case Owner and Task Onwer

Flora Yuan 0 Reputation points
2025-08-19T06:39:02.43+00:00

您好!

 我是CRM实施顾问,目前在项目实施过程中遇到了这样的一个需求:

目前关于CRM的标准功能Case 和Task 会有一个联动关系就是:如果Case的负责人更新了(如通过分派方式将Case分派给其他人)那这时候系统会自动将该Case下所有的Task的负责人也更新为分派后的Case负责人。

由于业务需求,我i们想要在Case负责人更新的时候,不更新Task的负责人(因为Case负责人会创建Task给其他人处理)。请问这个在技术层面有什么方案可以实现?

由于需求紧急程度非常高,期待能尽快收到您们的回信!

十分感谢~

Flora Yuan

Microsoft 365 and Office | Development | Other
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  1. Dora-T 4,105 Reputation points Microsoft External Staff Moderator
    2025-08-19T09:27:05.9666667+00:00

    您好 @Flora Yuan

    感谢您联系 Microsoft Q&A 论坛。 

    此回复为自动翻译,因此可能存在语法错误或表达不自然的情况,敬请谅解。 

    请注意,我们的论坛是一个公开平台,我们将会修改您的问题描述以隐藏您组织的域名。请您在今后发布错误信息或其他内容时注意隐藏个人或组织信息,以保护隐私数据。 

    我理解您在 CRM 系统中遇到的问题:当更新 Case(案例)所有者时,相关的 Task(任务)所有者也会被更新,而您希望任务所有者保持不变。 

    请问您的环境是否基于 Microsoft Dynamics 365 Customer Service? 

    如果是,请注意 Microsoft Dynamics 365 当前不在 Microsoft Q&A 论坛的支持范围内。因此,我建议您在 Microsoft Dynamics 365 社区 中发起新的讨论,在那里有经验丰富的专业人士可以为您提供更深入的指导或分享处理此类场景的最佳实践。 

    根据我目前的了解,这种行为可能与 Dynamics 365 中的级联规则有关。在某些情况下,当重新分配 Case 时,如果 Case 与 Task 之间的关系设置为“全部级联(Cascade All)” ,相关的任务也会被重新分配。如果您的环境允许配置此关系,您可以尝试将其调整为“无级联(Cascade None)” ,这可能有助于防止在更改 Case 所有者时更新任务所有者。 

    您可能会觉得这篇文章有帮助,它解释了如何在实体关系中配置级联行为:  配置表关系的级联行为(Microsoft Dataverse) - Power Apps | Microsoft Learn

    希望我提供的信息能在您联系 Dynamics 365 社区寻求更详细帮助之前为您提供一些支持。 

    感谢您的理解。如果您有关于 Office 365 的问题或其他我可以协助的事项,请随时告诉我,我很乐意帮助您!


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